保险双录系统

保险双录系统是一款面向保险销售人员和中介机构营销人员的手机工具，主要用于客户信息录入、音视频双录、任务查看和资料上传，能帮助业务办理更顺手，流程也更高效。除以上核心功能外，双录系统还可提供智能服务，简称双录智能服务。

保险双录系统软件功能

1、信息采集

营销员登录以后可以创建新的任务，创建任务分为基础信息录入模块和影像采集上传模块。

2、任务查看

填写录制好的保单可按照不同状态分类查看，分为待录制、待上传、待审核和驳回。

3、修改编辑

在待录制列表、待上传列表、驳回列表中，可以重新编辑基础信息、重新录制影像以及修改话术标签位置。

4、配置

营销员通过配置模块可进行密码修改、手势密码修改以及账号注销的操作。

5、个人中心

营销员可以通过个人中心查看自己的相关信息。

保险双录系统使用方法

1、客户申请投保

营销员指导客户填写投保单及其他必要的投保资料，包含投保单、投保提示、分红产品声明书、营销员报告书、保险款项自动转账授权书、健康险投保提示等资料。

2、同意录音录像

在征得客户同意的前提下，营销员登录并使用手机APP双录工具向客户出示有效身份证明，为客户讲解投保提示书、产品条款和免除保险人责任条款、履行明确告知义务、投保单亲笔签名等进行录音录像。

3、保单录入、核保、承保、打印保单

柜面人员按照新单实务操作指引进行投保单录入、核保等环节，并在承保后进入打印系统打印保单。

4、客户双录数据上传

营销员通过手机APP进行双录后，直接上传双录数据至公司质检平台，并将其他业务档案交至公司柜面受理。

5、质检平台抽检

保单承保后将通过公司核心系统，流转到公司质检平台，质检岗人员在犹豫期内对双录数据进行质检。

6、质检处理

质检通过，对保单等资料进行归档处理。质检失败，质检岗人员反馈分支机构，要求营销员联系客户重新复录，并将双录资料上传至公司质检平台重新质检，直至通过。

保险双录系统软件优势

1、监管要求满足高

系统完全符合监管对于双录工作的政策要求，同时能够满足地方监管特殊需求，未来将随监管要求及时更新优化。

2、系统操作方便灵活，客户服务细致周到

系统功能覆盖全面，业务流程配置灵活，用户注册操作便捷，运维服务提供多种方式，确保7×24小时响应服务。

3、降低中介机构与保险公司对接复杂度

系统服务对相关行业主体覆盖全面，避免保险公司与专业中介，兼业代理的多头对接，从而简化工作流程，降低成本投入。

4、满足用户个性化需求

系统可根据不同用户的需求，通过多种方式与保险销售，承保，回访等流程进行集成，实现工作效率和质量的提升。

5、高安全性和高可靠性

系统采用高可用架构方案，关键业务数据提供准实时异地容灾备份机制，采用多种技术手段，保证视听资料全生命周期的信息安全。

更新日志

v3.3.4

1、增加用户手册的功能。

2、增加分辨率设置功能。

3、增加公告功能。

4、增加视频时，防止音频检查无声。

5、增加检测版更新功能。

6、添加不提交视频只需添加图片即可提交任务。

7、修复错误，提高稳定性。

小编点评

保险双录系统是一款面向保险销售人员和中介机构营销人员的商务办公工具，适用于投保面谈、双录取证、任务流转和资料提交等场景。软件支持客户信息录入、音视频双录、任务状态查看、资料上传及基础信息修改，便于在待录制、待上传、待审核和驳回等环节中持续处理保单业务。通过手机APP即可完成双录操作并上传质检平台，减少线下往返与重复沟通。系统还提供密码管理、账号注销、个人信息查看等功能，兼顾日常使用与账号安全，适合保险营销员、代理人及相关柜面人员使用。

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